歐克科技上市首日未封漲停 募資11億元去年凈利下滑

北京12月12日訊今日，歐克科技股份有限公司（簡稱：歐克科技，001223.SZ）在深交所主板上市。截至收盤，歐克科技報79.72元，漲幅21.56%，成交額6.70億元，振幅24.00%，換手率48.10%，總市值53.16億元。

(資料圖)

歐克科技主要從事生活用紙智能裝備的研發、生產、銷售與服務，為客戶提供生活用紙制造、加工、包裝的全自動智能裝備及綜合解決方案。

公司控股股東為胡堅晟，其直接持有公司45.68%的股份。公司實際控制人為胡堅晟、李燕梅、胡甫晟三人，胡堅晟直接持有公司45.68%的股份，胡甫晟直接持有公司37.12%的股份，李燕梅直接持有公司10.00%的股份，三人合計持有公司92.80%的股份，其中，胡堅晟與李燕梅系夫妻關系，胡堅晟與胡甫晟系兄弟關系。

2022年9月29日，歐克科技首發過會。證監會發審委會議提出詢問的主要問題：

1、請發行人代表說明:(1)說明2020年9月前胡堅晟對歐克有限經營發展的影響方式及情況;(2)認定胡堅晟間接支配股份表決權的事實和法律依據是否充分,在此情況下,將李燕梅認定為共同實際控制人的依據是否充分;(3)說明2020年9月前在胡堅晟未持股的情形下,通過《一致行動協議》將其追溯認定為實際控制人之一,是否符合事實情況和相關規定;(4)結合上述問題,說明報告期內發行人實際控制人是否發生變化,是否構成本次發行障礙。請保薦代表人說明核查依據與過程,并發表明確核查意見。

2、請發行人代表:(1)說明2021年生活用紙智能裝備實現的銷售收入較2020年大幅增長的原因和合理性;(2)說明不同客戶同一設備型號的產品銷售單價差異較大的原因與合理性;(3)說明2020年末庫存商品、發出商品大幅增加的原因和合理性,并結合驗收周期變化情況,說明是否存在跨期確認收入的情況。請保薦代表人說明核查依據與過程,并發表明確核查意見。

3、請發行人代表說明:(1)2020年度、2021年度生活用紙智能裝備外銷毛利率高于內銷毛利率的原因及合理性;(2)報告期內發行人毛利率維持較高水平的原因與合理性,未來毛利率是否存在大幅下降的風險,相關風險是否充分披露;(3)發行人主要客戶占比較高的原因與合理性,相關業務是否具備穩定性、可持續性。請保薦代表人說明核查依據與過程,并發表明確核查意見。

歐克科技本次在深交所主板上市，發行股份數量為1,668萬股，占發行后總股本比例為25.01%，本次發行股份全部為新股，不涉及老股轉讓，發行價格為65.58元/股，保薦機構（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為陳鵬、樊長江。

歐克科技本次發行募集資金總額為109,387.44萬元，募集資金凈額為101,106.29萬元。

歐克科技2022年11月29日發布的招股書顯示，公司擬募集資金101,106.29萬元，分別用于生活用紙智能裝備生產建設項目、生活用紙可降解包裝材料生產建設項目、技術研發中心建設項目、售后及營銷網絡建設項目、補充流動資金。

歐克科技本次發行費用共計8,281.15萬元，其中安信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用5,985.35萬元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，歐克科技營業收入分別為22,620.83萬元、52,881.39萬元、55,846.01萬元、23,910.07萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,899.91萬元、24,669.59萬元、22,862.58萬元、8,418.94萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為5,560.94萬元、14,721.13萬元、16,694.21萬元、8,219.49萬元；銷售商品、提供勞務收到的現金分別為21,822.67萬元、50,163.54萬元、47,660.52萬元、21,331.12萬元。

歐克科技指出，經審閱，公司2022年1-9月營業收入、歸屬母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為43,243.75萬元、16,913.69萬元和15,194.46萬元，與2021年1-9月相比營業收入上升2.39%，較上年同期營業收入基本保持持平，歸屬母公司股東的凈利潤下降9.32%，主要系2022年1-9月政府補助減少所致，扣除非經常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤上升1.59%。公司2022年1-9月非經常性損益為1,719.23萬元，主要為計入當期損益的政府補助，公司非經常性損益金額占公司經營利潤的比例較低，對公司經營不存在重大影響。

公司預計2022年實現營業收入53,045.92萬元至56,461.85萬元，相較于2021年變動情況為-5.01%至1.10%；歸屬于母公司所有者的凈利潤20,566.07萬元至23,632.41萬元，相較于2021年變動情況為-10.04%至3.37%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤17,505.15萬元至19,261.96萬元，相較于2021年變動情況為-7.96%至1.28%。