【世界時快訊】中晶科技擬定增募資不超5億元 兩年前上市募資3.47億

北京12月12日訊今日，中晶科技(003026.SZ)股價上漲，截至收盤報46.03元，漲幅2.29%。

12月9日晚間，中晶科技披露了2022年非公開發行A股股票預案。本次非公開發行股票，募集資金總額不超過人民幣50,000萬元（含本數），扣除發行費用后，募集資金凈額擬用于“年產250萬片6英寸高端功率器件用單晶硅拋光片項目”以及補充流動資金。

(資料圖片)

本次發行的對象為不超過35名（含）符合中國證監會規定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及其他符合法律法規規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。本次非公開發行的所有發行對象均以人民幣現金方式認購本次非公開發行的股票。

本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生權益分派、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次非公開發行股票的發行底價將相應調整。本次非公開發行股票的最終發行價格將在公司取得本次發行核準批文后，由公司股東大會授權董事會，按照中國證監會相關規定，根據特定發行對象申購報價的情況，與本次非公開發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次非公開發行的股票數量為募集資金總額除以發行價格，且不超過本次非公開發行前公司總股本的10%，并以中國證監會關于本次發行的核準文件為準。公司目前總股本為101,017,880股，按此計算，本次非公開發行股票數量不超過10,101,788股（含本數）。最終發行數量由公司股東大會授權董事會，根據中國證監會相關規定及發行時的實際情況，與本次非公開發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若公司股票在本次非公開發行股票定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行的股票數量將進行相應調整。

本次非公開發行完成后，發行對象通過本次非公開發行認購的公司股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。限售期結束后，將按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。

本次非公開發行股票不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化，亦不會導致公司股權分布不具備上市條件。

截至預案公告日，徐一俊持有公司股份25,505,100股，占公司股份總額的25.25%，徐偉持有公司股份11,960,000股，占公司股份總額的11.84%，雙方合計持有公司股份37,465,100股，占公司股份總額的37.09%。徐偉系徐一俊之兄，徐一俊、徐偉于2014年1月31日簽署了《一致行動協議》，約定在有關公司經營發展等重大事項及董事、監事、高級管理人員任免且有關法律法規和公司章程需要由公司股東（大）會、董事會作出決議的事項時均應采取一致行動（出現意見不一致時，以徐一俊的意見為準）。綜上，公司的實際控制人為徐一俊、徐偉。本次非公開發行股票數量不超過10,101,788股（含本數），按照本次非公開發行的數量上限測算，本次非公開發行完成后，公司總股本將由101,017,880股變更為111,119,668股，實際控制人徐一俊和徐偉合計持有公司股份的比例變更為33.72%，仍為公司的實際控制人。因此，本次非公開發行不會導致公司控制權發生變化。

截至報告出具日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。最終本次發行是否存在因關聯方認購本次發行的股票而構成關聯交易的情形，在發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

中晶科技表示，本次非公開發行股票募集資金使用圍繞公司主營業務展開，通過實施“年產250萬片6英寸高端功率器件用單晶硅拋光片項目”，提高公司拋光片的生產能力，發揮規模效應，降低產品單位生產成本，同時將拋光片的終端應用從消費領域擴展至工業領域，完善產品結構，提升公司綜合競爭能力。本次非公開發行部分募集資金用于補充流動資金，對降低公司財務風險，緩解后續營運資金壓力，改善公司資本結構，增強財務穩健性和提高公司的經營業績具有重要意義。

2022年10月31日，中晶科技披露了2022年三季度報告。今年前三季度，公司實現營業收入2.56億元，同比減少18.43%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2436.47萬元，同比減少78.54%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2313.57萬元，同比減少78.63%；經營活動產生的現金流量凈額1.06億元，同比增長51.83%。

中晶科技2020年12月18日在深交所中小板上市，發行數量不超過2494.70萬股，占發行后總股本不低于25.01%，發行價格為13.89元/股，保薦機構為海通證券股份有限公司，保薦代表人為晏瓔、戴文俊。中晶科技募集資金總額為3.47億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為3.05億元（30,497.80元）。

中晶科技最終募集資金凈額較原計劃無差別。招股說明書顯示，公司擬募集資金3.05億元，分別用于高端分立器件和超大規模集成電路用單晶硅片項目、企業技術研發中心建設項目、補充流動資金。

中晶科技本次上市發行費用為4153.58萬元，其中保薦機構海通證券獲得承銷保薦費2382.64萬元。